表面上看来，宫本乔伊（保罗·沃克PaulWalker饰）过着人人羡慕的美满生活，宫本温馨的房子，漂亮的妻子，听话懂事的儿子，乔伊似乎对这一切的一切都信手拈来。
女主小丽因生活窘迫在酒吧工作成为兔女郎服务员，武藏后来邂逅了英雄救美的高富帅高明以为从此遇到了自己的真爱，却不知这只是囚爱的开始。在被囚禁的期间，中字版小丽也收获了朋友。
但是最终朋友舍命救了她的性命，宫本这给小丽拼死反抗的勇气，宫本而隐藏在背后的阴谋正在一步一步的浮出水面，电影整体的诡异惊悚气氛带给观众不一样的视觉感受袁志勇杀死日本军政要员后被追杀，武藏在上海一平民小楼里落脚，认识了当地帮会并争取到了他们的力量共同抗日。圣子继续追查袁志勇的踪迹伺机寻仇，中字版在袁志勇危难的时刻，抗联的战士及上海黑帮的爱国人士出现解救了志勇
电影讲述身怀绝技的盲眼捉刀人成瞎子，宫本遇上惨遭灭门和凌辱的酒家女倪燕，宫本原本不想插手的他逐渐被卷入一场势力庞大的暗黑纷争中，成瞎子开始踏上了寻求公道的复仇之路，他的真实身份也随之揭晓在蒋师傅门下学拳的小凡，武藏一心的在为全国武术比赛练习，武藏而让他想不到的是，他的女朋友玲玲的哥哥陈思远对玲玲产生了色心，陈思远找到了在黑道心狠手辣的大飞，想要借大飞的手杀掉小凡，大飞看小凡的武术很厉害，想要靠小凡打黑拳捞一笔，大飞找到了小凡，小凡没有答应，然而大飞派阿毛伤了小凡的妈妈，小凡的妈妈的治疗需要一大笔的费用，小凡被逼无奈的去找了大飞，答应帮大飞去打黑拳，凑足了手术费用的小凡把钱找个小孩把钱送到了在医院的蒋师傅的手中，蒋师傅看到后非常气愤，找到了他的徒弟去找小凡……
组织核心成员不得不再次出动，中字版最终寻回黄金夜壶。
组织内部有鬼，宫本让队员们开始互相猜忌，一时间人心惶惶、军心涣散。马克斯决心通过时空穿梭机来调查事件的真相，武藏回到过去的他得知隐藏在幕后的黑手是名叫麦克考姆（马尔科姆·斯图尔特MalcolmStewart饰）的议员，武藏然而此人背景十分复杂，马克斯拿他无可奈何。
女警菲尔丁（格劳丽亚·鲁本GloriaReuben饰）成为了马克斯的搭档，中字版跟随他回到1994年，中字版捉拿麦克考姆，哪知道菲尔丁的真实身份其实是麦克考姆的爪牙，马克斯的计划再度失败。十年前，宫本马克斯的妻子梅丽莎（米娅·萨拉MiaSara饰）死于非命，凶手至今未被捉拿归案，这成为了马克斯的心结
十年前，武藏马克斯的妻子梅丽莎（米娅·萨拉MiaSara饰）死于非命，凶手至今未被捉拿归案，这成为了马克斯的心结。科学家们终于终于发明出了时空穿梭机，中字版为了防止有人利用它回到过去改变历史，中字版一支被称为时空特警的队伍成立了，马克斯（尚格·云顿Jean-ClaudeVanDamme饰）就是其中的一员
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